Las únicas cosas calientes en Australia Occidental son las empresas mineras que se preparan para suministrar el litio necesario para algunos como Nissan Motor Co. y Telsa Motor Inc. para satisfacer la creciente demanda de autos eléctricos.
El litio está
proporcionando un punto brillante para los mineros, en medio de cráteres de
precios de las materias primas ligadas a la industria pesada, desde el mineral
de hierro al carbón. El material, también se utiliza en las tablets y de
almacenamiento de energía, prometiendo ganancias desde los cambios en China a
un crecimiento impulsado por el consumo y los intentos globales para reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.
Los precios del
carbonato de litio -un producto químico industrial utilizado en las baterías de
iones de litio- han aumentando un 47% en 2016 con respecto al promedio del año
pasado, según Benchmark Mineral Intelligence Ltd, con sede en Londres.
Dos de los cinco
stocks con mejor performance en Australia en los últimos 18 meses entre el
Índice Bloomberg de 2.035 empresas que figuran son desarrolladores de las
operaciones de materiales de litio. De 2015 a 2024 el mercado para suministrar
baterías de litio para vehículos ligeros puede totalizar 221 billones de
dólares, según Navigant Consulting Inc.
"Hay un cambio de ritmo pasando en este
momento, con el aumento de la venta
de vehículos eléctricos e híbridos haciendo un switch a las baterías de iones
de litio", dijo Michael Fotios, presidente ejecutivo de General Mining
Group, que está tratando de iniciar las exportaciones en julio en el proyecto
Cattlin de Australia Occidental. "El
suministro de materia prima no ha avanzado al mismo ritmo, y, probablemente, no
puede seguir el ritmo de la demanda proyectada".
General Mining, con
sede en Perth, con un valor de mercado de 63 millones de dólares), ha visto sus
acciones subir más de 1.000% en trading de Sydney desde que anunció el plan en
febrero de 2015 para reanudar la producción cerrada previamente en Mt. Cattlin.
Pilbara Minerals Ltd, con un valor de mercado de 286 millones de dólares
australianos, está acelerando el desarrollo de su proyecto Pilgangoora en
Australia Occidental y las previsiones de alrededor de 2018. La empresa ha
avanzado cerca de 1.200% desde que adquirió el sitio en julio de 2014.
Greenbushes, la
mayor mina de espodumeno del mundo, también se encuentra en el oeste de
Australia y es propiedad de la empresa conjunta entre la china Chengdu Tianqi
Industry Group Co. y Albemarle Corp., el mayor productor de litio del mundo.
Los aumentos en los precios de carbonato de litio se extenderán a 2017 con una
oferta débil, mientras que la demanda es probable que se dispare en un 64% en
2020 a partir de los niveles de 2015, según los pronósticos de Citigroup. Este
aumento de la demanda se está intensificando en una carrera para ofrecer nuevas
fuentes de materia prima de litio, impulsando las ganancias para los
desarrolladores a punto de entrar en producción antes del final de la década.
China está
apuntando a la meta de cinco millones de vehículos eléctricos en sus carreteras
en 2020, bajo la iniciativa estratégica de Xi Jinping a mejorar la industria
automotriz de la nación. Nissan y Renault, dijo este mes que la ventas de
vehículos que funcionan con baterías subieron a un récord el año pasado,
mientras que los Audi de Volkswagen planean empezar a construir su primer
vehículo utilitario deportivo puramente eléctrico en 2018. "La demanda vehículos, bicicletas eléctricas,
camiones y autobuses va a ser enorme, y el mercado de almacenamiento eléctrico
también va a ser significativo", dijo Neil Biddle, director ejecutivo
de Pilbara Minerals, con sede en Perth, que posee el segundo mayor yacimiento
de espodumeno del mundo.
Los precios del
espodumeno han saltado a alrededor de 480 dólares por tonelada métrica este año
desde alrededor de 380 dólares por tonelada en 2014, según Benchmark Mineral Intelligence. Los productos
de litio usados en las baterías provienen de tres fuentes: la minería hard rock de minerales que incluye el
espodumeno; reciclaje de baterías; y la evaporación de salmueras procedentes de
los estanques de sal, la técnica que ha dominado históricamente la producción.
Mientras que los
mineros de roca dura, como General Mining y Pilbara Minerals tiene altos costos
que los proyectos de salmuera, tienen necesidades de gastos de capital más
bajos y son más rápidos para la producción, por lo que está mejor ubicada para
explotar el aumento de los precios, según Foster Stockbroking Pty. La fuente
más barata de litio es de salmuera y las mayores reservas se encuentran en
Chile, donde empresas como Albemarle y
Soc. Quimica & Minera de Chile SA aprovecha el sol y el desierto más seco
del mundo para evaporar la salmuera de los estanques. Codelco, el mayor
productor mundial de cobre, planea desarrollar las explotaciones de litio en
las salinas del desierto del norte de Chile. Rio Tinto Group, la segunda mayor
minera del mundo, tiene un proyecto de borato de litio en Serbia.
Al menos seis
empresas han mostrado su interés por participar en la explotación de litio en
Chile, y algunas de ellas lo hicieron antes de que el gobierno presentara, a
fines de enero, la “Política del Litio y
la Gobernanza de los Salares”, documento que establece las directrices bajo
las cuales se regirá el Ejecutivo para la explotación del mineral. Es el caso
de la empresa coreana Pohang Iron and Steel Company, conocida por sus siglas
Posco. Representantes de la firma asiática sostuvieron una reunión con el
subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, el pasado 16 de diciembre, según
consta en el sitio web de la repartición pública, en la información relacionada
a la ley de lobby.
A principios de
febrero, Corfo y Rockwood Litio Ltda., suscribieron un memorándum de
entendimiento para desarrollar tecnología y aumentar la producción de carbonato
de litio (grado de batería) en el Salar de Atacama. El acuerdo estipula que las partes harán
esfuerzos para que Rockwood invierta en los próximos cuatro años entre 400 y 600
millones de dólares, para aumentar su producción de carbonato de litio de grado
de batería (subiendo de 24 mil toneladas a 70 mil toneladas), y para
desarrollar la tecnología necesaria para producir en Chile 5 mil toneladas de
Hidróxido de Litio del Salar de Atacama.
Rockwood pagará al
Estado de Chile recursos adicionales como consecuencia del acuerdo entre 70 y
100 millones de dólares anuales por concepto de royalty minero, Impuesto a la
Renta, comisión a Corfo y otros. Son tasas progresivas sobre ventas totales
certificadas a clientes no relacionados, que en el litio llegará a 40% y en el
potasio a 20%. Para aumentar la producción de carbonato de litio grado batería,
la empresa construirá una tercera planta en el norte del país, cuya inversión
se estima sea alrededor de 400 millones de dólares. Adicionalmente, de resultar
factible la tecnología de producción de Hidróxido, se proyecta otra planta con
una inversión superior a 100 millones de dólares.
En enero del año
pasado Albemarle Corporation, una firma con sede en Louisiana, Estados Unidos,
concretó la adquisición del 100% de Rockwood Lithium. Esta última, con
presencia en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia,
mantiene un contrato de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de
Atacama desde 1980, las que se ubican justo al lado de las pertenencias que
explota SQM Salar.
Sin embargo, en el
caso de la compañía controlada por Julio Ponce la situación es distinta. Corfo
y SQM se encuentran envueltas en una disputa legal por el contrato de
arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama. En junio pasado el
consejo directivo de Corfo decidió rechazar la propuesta del juez y pedir el
término anticipado del contrato, en el marco del juicio arbitral seguido por la
entidad estatal en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor
Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de
Santiago.
Al igual que los
booms anteriores, cuando los mineros respondieron a la creciente demanda de
materiales, proporcionando demasiada oferta, un riesgo potencial en el litio es
que el crecimiento potencial de los nuevos vehículos de energía en China se
está sobreestimando, dijo Elsa Wang, analista senior de la consultora Asian
Metal Inc, en Beijing. Si todos los proyectos de litio actuales proceden como
estaba previsto, tendrían que entregar cerca de 330.000 toneladas de carbonato
de litio equivalente para el año 2020, creando un "mercado un poco saturado", según el analista del Citigroup,
Matthew Schembri.
Telsa, el productor
de vehículos eléctricos y productos de almacenamiento de energía encabezados
por el multimillonario Elon Musk, se prepara para abrir su planta de baterías
Gigafactory en Nevada. Probablemente requerirá 25.000 toneladas de hidróxido de
litio al año cuan do se alcance la capacidad, según Simon Moores, director
general de Benchmark Mineral, una compañía que asesora a la industria. Eso es
el equivalente a alrededor de 45% del suministro mundial actual, dijo.
LG Chem Ltd.
completó el año pasado la construcción de una planta de baterías de vehículos
eléctricos en Nanjing, China, con una capacidad para suministrar baterías para
50.000 autos eléctricos de alto rendimiento anualmente. Boston-Power Inc. está
expandiendo sus plantas en China, y Panasonic Corp, que fabrica baterías para
los autos de Telsa, añadió un joint venture allí. La nueva oferta de todas las
fuentes de litio "tendrá un papel
fundamental a la hora del abastecimiento del litio para la cadena de suministro
de la batería", dijo Moores.
Goldman Sachs
publicó hace un mes un informe en el que señalaban ideas de inversión
para posicionarse en tendencias del futuro. Una de ellas es apostar por el
litio, un material que podría convertirse en la gasolina del futuro. Explican
que “los derivados del petróleo han sido
la principal fuente de energía para el transporte desde que se comercializó el
motor de combustión. En cualquier caso, gracias a las mejoras de la tecnología,
las políticas favorables y la buena acogida de la opinión pública hacen que el
vehículo eléctrico pueda crecer en los próximos años”. En su opinión,
la penetración en 2025 podría pasar desde el 3% hasta el 22%
Explican en la
entidad que “a pesar de la penetración
universal de los dispositivos móviles en la actualidad, creemos que la mayor
oportunidad para las baterías de litio e ion se darán en forma de aplicaciones
para el transporte. Sólo en 2014 se vendieron más de 70 millones de coches en
todo el mundo”. Al igual que ocurre con el petróleo, el litio se extrae del
suelo a través de pozos. Además, tiene que pasar por un proceso similar
de refino, lo que aumenta el periodo desde que se extrae hasta que se
comercializa.
En estos momentos
la industria demanda 160.000 toneladas métricas de carbonato de litio al año. “Estimamos cada 1% de aumento en la demandas
de baterías para coches eléctricos se correspondería 70.000 toneladas”,
apunta, “que supone alrededor de la
demanda actual”. Esto implicaría que para hacer frente a la
penetración del coche eléctrico que se espera para 2025 sería necesaria una
gran inversión para aumentar la capacidad de extracción y refino de litio.
En Goldman ponen un
ejemplo; cada batería de litio del modelo S de Tesla usa unos 63 kilos de
carbonato de litio, el equivalente a las baterías de 10.000 teléfonos móviles.
Es decir, que va a ser necesario mucho litio para hacer frente a toda la
demanda que podría producirse a partir de ahora. La otra pregunta que se hacen
tanto los expertos como los inversores es, ¿habrá litio suficiente en el mundo?
Explican en Goldman Sachs que con la demanda actual habría reservas suficientes
para 70 años. Sin embargo, igual que ocurre con el petróleo, hay más
litio en zonas de más difícil acceso que harían necesaria una tecnología más
cara, que encarecería también la producción, eso sí, haría frente a la demanda.
Por si fuera poco, al contrario de lo que ocurre con la gasolina, los expertos
creen que en el futuro será posible reciclarlo.
Las baterías arrasan en el
almacenamiento
Dentro del mercado
de sistemas de almacenamiento de energía para el sistema eléctrico, las
baterías de ión-litio están arrasando: según los datos de Navigant Research
representaron el 85,6 por ciento de todos los sistemas instalados durante el
año pasado, excluyendo las centrales hidroeléctricas de bombeo.
Durante 2015 se
anunciaron proyectos por unos 1.652 MW. De esa cantidad, el 33,8 por ciento
corresponde a América del Norte, que concentra la mayor demanda, con
diferencia, sobre el siguiente mercado, el europeo. No obstante, el volumen de los
nuevos sistemas conectados fue bastante menor, 343,2 MW, con la mitad en
América del Norte. La consultora, de todos modos, advierte de que por el
pequeño tamaño de los sistemas y de las inversiones, es muy difícil rastrear
mercados como el asiático, donde India y China acaparan el grueso de las
instalaciones.
Precisamente donde
más se nota esa penetración del almacenamiento en el sistema eléctrico es en
los pequeños sistemas para la generación distribuida: con potencias menores de
100 kW, es el segmento asociado al autoconsumo de electricidad al que se
dirigen Tesla y empresas similares. Su cuota de mercado llegó al 12 por ciento
del total el año pasado, el más elevado hasta la fecha.
Uno de los
elementos que destaca en el mercado del almacenamiento es la complejidad de su
integración en los sistemas eléctricos y la estimación del valor que pueden
aportar, que va más allá del mero cálculo económico. Un reciente informe del
Consejo Mundial de la Energía, Almacenamiento de energía: pasando del coste al
valor, incide mucho en ello.
Así, indica que los
costes de la energía almacenada proveniente de sistemas fotovoltaicos oscila en
la actualidad de 50 a 200 euros por MWh -en 2030 habrán bajado a 100 euros por
MWh- y que para sistemas eólicos son mucho más altos, porque influyen
sobremanera los ciclos de carga y descarga de las baterías y el hecho de que el
almacenamiento no pueda hacerse de una forma óptima.
En general, los
costes de los sistemas de almacenamiento disponibles en la actualidad -bombeos
hidroeléctricos excluidos, que representan alrededor del 97 por ciento de toda
la capacidad de almacenamiento instalada- llegan hasta los 700 euros por MWh,
que se reducirán alrededor de un 70 por ciento en los próximos años.
Ahora bien,
atendiendo al valor de los servicios que el almacenamiento presta a las
empresas y al sistema, sólo se puede decidir si son caros o baratos atendiendo
a cada caso en concreto.
Así lo desvelan los
casos estudiados con detalle para la elaboración del documento: Enel Green
Power en Italia para almacenamiento fotovoltaico, un sistema híbrido aislado en
Chile u otro sistema de EDP en Évora, Portugal.
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