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27/06/2017 | Enfoque: Los subproductos del petróleo shale relanzan la industria de los plásticos en Estados Unidos

De Nuestra Redacción

Cuando los nuevos padres en Río de Janeiro compran comida para los bebés en recipientes de plástico, están trayendo a casa un pedacito de la revolución shale estadounidense. Ese boom de perforación ha ampliado la producción de petróleo y gas en Estados Unidos más del 57% en la última década, la reducción de precios de los ingredientes primarios que Dow Chemical utiliza para hacer los pellets de plásticos diminutos. Algunos de los pellets se exportan a Brasil, donde se remodelan en las pouches de plástico rellenos de puré de frutas y verduras.

 

Más toneladas vendrán pronto mientras que Dow finaliza y expande las nuevas instalaciones petroquímicas por 8 billones de dólares, principalmente a lo largo del Golfo de México durante el próximo año, parte de la mayor transformación de la industria en una generación. La magnitud de la inversión del sector es asombrosa: 185 billones de dólares en nuevos proyectos petroquímicos de Estados Unidos están en construcción o planificación, según el American Chemistry Council. El año pasado, los gastos en plantas químicas solo representaron la mitad de todas las inversiones de capital en la industria estadounidense, frente a menos del 20% en 2009, según el Census Bureau.

Las empresas petroleras integradas, como Exxon Mobil Corp. y Royal Dutch Shell, están compitiendo para aprovechar los subproductos baratos del petróleo y el gas que se desbloquean mediante la perforación shale. Las empresas están expandiendo unidades petroquímicas que producen los materiales usados eventualmente para fabricar defensas de autos, smartphones, botellas de shampoo y otras cosas de plástico que son compradas cada vez más por las clases medias del mundo.

"Es un cambio tectónico en el equilibrio hemisférico de quién hace lo que esencialmente alimenta el sector manufacturero", dijo el presidente ejecutivo de Dow, Andrew Liveris, refiriéndose al crecimiento de la producción en Estados Unidos. Su compañía ahora planea duplicar su expansión de Estados Unidos con una inversión de 4 billones de dólares en un puñado de proyectos en los próximos cinco años.

Las empresas están lanzando con entusiasmo nuevos proyectos petroquímicos en Estados Unidos, 310 según el Chemistry Council, porque en un momento de incertidumbre sobre cuándo la demanda de combustibles para el transporte puede llegar a su punto máximo, debido a los autos eléctricos y al ride sharing, se espera que el apetito mundial por plásticos suba durante las próximas décadas. Esa demanda crece típicamente al menos 1,5 a 2 veces más rápido que el producto bruto interno global, según los analistas de la industria. Eso teóricamente hace de los petroquímicos una de las inversiones más seguras en combustibles fósiles, aunque los escépticos se preguntan si los márgenes de los plásticos hechos en Estados Unidos pueden durar.

La nueva inversión establecerá a Estados Unidos como un importante exportador de plásticos y reducirá su déficit comercial, dicen los economistas. El American Chemistry Council prevé que agregará 294 billones de dólares a la producción económica estadounidense y 462.000 empleos directos e indirectos para 2025, aunque los analistas dicen que el empleo directo en las plantas será limitado debido a la automatización. Para las empresas de energía, la construcción crea un nuevo mercado para los subproductos que antes tenían poco uso. Los perforadores han estado enrasados durante años con las materias primas, pero los han dejado en la corriente de gas para ser quemados, porque nadie los quería. Un aumento en la demanda en los próximos años podría hacer la perforación más rentable.

Las compañías petroquímicas están apostando por el precio de las materias primas -su más costoso gasto- seguirá siendo baja durante años debido a la perforación shale. Como resultado, las exportaciones netas de productos petroquímicos de Estados Unidos, que incluyen el plástico, así como productos tales como los fertilizantes, adhesivos y disolventes, crecerán a 110 billones de dólares por año para 2027 en relación con los 17 billones del año pasado, según IHS Markit. Eso estaría cerca del valor de las actuales exportaciones anuales de petróleo de Arabia Saudita. "No hay otra industria que se aproxime a ese nivel de crecimiento", dijo el economista de IHS Thomas Runiewicz.

Muchas de las empresas que invierten en Estados Unidos son extranjeras, incluyendo la compañía química estatal de Arabia Saudita y algunas de las mayores empresas petroquímicas de Brasil, Japón y Tailandia.

En abril, Exxon dijo que seleccionó un sitio cerca de Corpus Christi, Texas, para un complejo petroquímico de 9.3 billones de dólares que están construyendo conjuntamente con Saudi Basic Industries Corp. La instalación propuesta, la más grande de su tipo en el mundo, se espera que sea realizada para 2021 y producir 1.8 millones de toneladas métricas al año de etileno, el principal componente del plástico. "No vemos esto como una apuesta", dijo Neil Chapman, presidente de la unidad de productos químicos en Exxon, que está invirtiendo un total de 20 billones de dólares en tales proyectos a lo largo del Golfo de México. "A veces tienes que pellizcarte y decir esta es la envidia del mundo".

La planta de Dow en Freeport, Texas, cuando esté completamente operativa a finales de año, producirá 1,5 millones de toneladas métricas de etileno al año. La compañía planea exportar al menos 20% del plástico que fabrica en los Estados Unidos y está mirando particularmente a América Latina como un mercado maduro.

Dow espera que los contenedores plásticos para bebés sean un negocio en auge en Brasil, donde una población femenina cada vez más orientada a la carrera está favoreciendo alimentos preparados para bebés en envases innovadores para ahorrar tiempo, según un estudio de la Organización Mundial de la salud de 2015. Se espera que esto estimule el crecimiento anual proyectado de alrededor del 10% en las ventas de los envases plásticos flexibles y rígidos de la industria en Brasil, se lee en el informe.

"Estamos aprovechando el crecimiento de la población, la clase media en ascenso y el estilo de vida en movimiento", dijo Paloma Alonso, vicepresidente de plásticos de Dow en Sudamérica. "La inversión del Golfo es realmente esencial para nosotros".

Las inversiones estadounidenses no carecen de riesgo. Las plantas petroquímicas estadounidenses operan principalmente con etano, un subproducto ligado a los precios del gas natural, mientras que sus contrapartes en Asia y Europa utilizan principalmente nafta, un derivado del crudo.

Los precios del etano cayeron cuando los precios del gas natural cayeron en 2009, mientras que los precios de la nafta aumentaron cuando los precios del petróleo subieron a más de 100 dólares por barril en 2011. Desde entonces el petróleo ha caído por debajo de los 50 dólares el barril. Los precios del gas natural siguen siendo históricamente bajo, pero la ola de nueva demanda de etano podría elevar los precios. Paul Bjacek, un experto en químicos de Accenture, dijo que los márgenes decrecientes podrían empujar a las empresas más pequeñas o inversionistas de capital privado de la segunda ola de inversión, pero los operadores más grandes seguirán adelante. "Los márgenes siguen siendo buenos, no son tan buenos como lo eran, lo cual fue increíble", dijo.

Los seres humanos han estado utilizando materiales maleables encontrados en la naturaleza, como el caucho, durante siglos. Pero cuando Leo Baekeland, un químico estadounidense nacido en Bélgica, inventó el primer plástico completamente sintético derivado del carbón en 1907, dio inicio a la era del consumidor moderno, inundando el mercado de bienes durables baratos casi en su totalidad derivados de los combustibles fósiles.

Los químicos pueden tomar los átomos de carbono que se encuentran en los combustibles fósiles y reorganizarlos para crear cadenas de átomos más largos que los que se encuentran en la naturaleza, que a su vez puede utilizarse para hacer todo, desde medias de nylon hasta tuberías de PVC. Los subproductos de petróleo y gas, incluyendo el etano, butano y propano, se envían a los hornos enormes llamados "steam crackers", que utilizan el vapor sobre-calentado alimentado en la alta presión para separar molecular. El etano se agrieta en una molécula más pequeña, el etileno. La mayoría de etileno a su vez se utiliza para hacer un plástico llamado polietileno, y se convierte en pellets.

Millones de estos pellets fabricados en Estados Unidos serán cargados en sacos de 25 kilogramos y enviados a través de buques de carga a fábricas de todo el mundo, donde serán derretidos y conformados en productos de plástico. El mundo consumió más de 147 millones de toneladas métricas en 2016 de etileno y necesitará más de 186 millones de toneladas en 2023 para satisfacer la demanda mundial, según la consultora. Dijo que las exportaciones estadounidenses de polietileno, las bolitas de plástico, se espera que alcancen los 10.5 billones de dólares en 2020. China también se apresura a construir nuevas fábricas de plásticos para satisfacer la demanda interna, que ya es más del doble de la demanda de Estados Unidos y se espera que crezca un 6% anual.

El boom de la petroquímica de Estados Unidos es un gran cambio desde hace una década. Después de un período de grandes inversiones en proyectos de Estados Unidos en la década de 1990, los fabricantes estadounidenses de etileno hicieron grandes recortes en los años 2000. En cambio, las empresas químicas invirtieron en grandes proyectos en Medio Oriente y Asia, atraídos por materias primas más baratas y más cerca de los fabricantes, que también habían huido de Estados Unidos debido a los mayores costos. Los tiempos difíciles se vieron exacerbados por la caída de la demanda de plástico a medida que la recesión financiera se hizo sentir en 2009. Más de una docena de instalaciones en el Golfo de Estados Unidos fueron cerradas en 2008 y 2009. Dow solo cerró una media docena de plantas en el Golfo y despidió a 5.000 empleados en todo el mundo. Chevron Phillips Chemical, un joint-venture entre Chevron y Phillips 66, cerró temporalmente dos fábricas y dirigió otras a menor capacidad.

LyondellBasell cerró su complejo en Chocolate Bayou, Texas, y declaró la bancarrota en Estados Unidos. "La industria estaba realmente mirando hacia adentro y diciendo que no está muerta, sino que ya no va a crecer", dijo Steve Zinger, consultor petroquímico de PCI Wood Mackenzie.

Luego vino la revolución fracking. En 2010, cuando los perforadores estadounidenses utilizaban técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica para liberar grandes depósitos de petróleo y gas atrapados en las rocas también desbloqueaban materias primas para petroquímicos. La producción estadounidense de subproductos de gas natural ha crecido de dos millones de barriles diarios en 2008 a más de 3.7 millones en 2016, según el consultor de energía RBN Energy LLC.

La industria petroquímica tardó en reaccionar debido a la incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de la perforación shale de Estados Unidos. Inicialmente, las empresas sólo invirtieron en agregar capacidad a las instalaciones existentes en Estados Unidos. Para 2012, comenzaron a construir. A finales de este año, una nueva planta de Chevron Phillips que es capaz de producir 1.5 millones de toneladas métricas de etileno al año estará en línea en Baytown, Texas. Cubre una parcela del tamaño de 44 campos de fútbol y se compone de 350 millas de tubería, 40.000 toneladas de acero y 140.000 toneladas de hormigón. Han tardado cuatro años en terminar. Durante la etapa de su construcción, más de 4.500 trabajadores de la construcción e ingenieros estaban en el sitio. Una vez en funcionamiento, sólo llevará unos 200 empleados para funcionar.

"Le dije al board que Estados Unidos no eran un play de crecimiento, pero para 2010 vi que las cosas estaban cambiando", dijo Ron Corn, vicepresidente senior de proyectos para Chevron Phillips. "Por supuesto, una vez que usted pone en la capital, tiene que esperar cinco años". Para Chevron Phillips, el desafío más grande no es producir gránulos de plástico de manera rentable. Es conseguir el mercado más concurrido en la Costa del Golfo.

Debido a que hay tanto tráfico en Port of Houston, y la escasez de contenedores de envío allí, la empresa ha creado una flota de 2.750 vagones para desviar muchos de los pellets al norte de Fort Worth. Desde allí, serán enviados por tren a los puertos de Long Beach, California y Charleston, S.C., donde serán enviados a Asia y América del Sur. Algunas exportaciones también saldrán de Houston y Freeport, Texas. "Todo el mundo tiene la misma gran idea al mismo tiempo en esta industria", dijo Corn. "La forma en que usted gana es la logística".

Las arterias de petróleo obstruida desaceleran el record de shale estadounidense

Un galón de gasolina que permite a un conductor en la Coste Este de Estados Unidos viajar alrededor de 25 millas, ya ha navegado miles de kilómetros de un campo de petróleo a uno de los mayores mercados de combustible del mundo. Si su última parada es una de las refinerías en dificultades de la región -una perspectiva cada vez más improbable- el crudo utilizado para producir el gas probablemente habría llegad por un buque petrolero del África occidental. Esto se debe a que las cinco plantas de la región no tienen acceso a los oleoductos a campos shale de Estados Unidos o a las oil sands canadienses.

O el viaje a un expendedor de gasolina de la Costa Este podría comenzar en vez de los campos shale de Bakken en Dakota del Norte, lo que significa que podría tomar hasta tres meses, incluyendo una parada en una refinería de la Costa del Golfo. El mismo viaje habría sido aún más largo hace un mes, antes de la apertura del controvertido Dakota Access Pipeline. Ese line fue casi descarrilada el año pasado por los manifestantes. Su ardua trayectoria a la aprobación proporciona un estudio de caso en la lucha de la industria petrolera para abrir un cuello de botella que frena el resurgimiento de la producción nacional del petróleo, un sistema de distribución estadounidenses obsoleto.

La igualmente divisiva tubería Keystone XL ofrece un ejemplo más conmovedor: primero propuesta en 2008 para conectar las arenas petrolíferas de Canadá a las refinerías de la Costa del Golfo, la línea puede ahora no ser construida -a pesar del respaldo entusiasta del presidente estadounidense Donald Trump. A medida que los permisos se prolongaban durante años, los precios del petróleo se estrellaban, atenuando las perspectivas de inversión en las oil sands.

Desde entonces, las firmas más importantes han anotado o venido miles de millones de dólares en activos de producción canadienses y han despegado para los campos shale de Estados Unidos. La construcción de tuberías con frecuencia rezaga booms de producción por año -si las líneas propuestas se construyen en absoluto- debido a la oposición de ambientalistas y landowners, obstáculos topográficos y permisos y desafíos de construcción. Esto obliga a los perforadores a limitar la producción o enviar petróleo a nivel nacional, generalmente por ferrocarril, lo que es más costos y posiblemente menos seguro.

La ondulada producción, a su vez, cuesta empleos a la economía, mantiene los precios más altos para los consumidores y obstaculiza la meta geopolítica de larga de data de la nación para reducir la dependencia del petróleo extranjero. Los obstáculos a la construcción de las tuberías se están enfocando fuertemente a medida que las firmas resurgentes de shale, después de una recesión de dos años, están ahora a buen ritmo para llevar la producción de crudo nacional a un récord en 2018, superando los 10 millones de barriles por día (bpd) según el U.S. Energy Department. Eso superaría el pico anterior a principios de los años setenta y desafiaría a Rusia y Arabia Saudita por el título de principal productor mundial.

Para transportar todo ese petróleo de las regiones shale centrales como Texas y Dakota del Norte a la costa este, Estados Unidos dependen en gran medida de tuberías construidas hace décadas. La industria ha reestructurado muchas antiguas arterias de petróleo, y el mosaico resultante a menudo ofrece una ruta complicada." Es una manera de hacerlo hodge-podge", dijo Tricia Curtis, analista de petróleo de Petronerds, una consultora con sede en Denver.

El ministro del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, quiere que la nación se convierta en el player energético mundial dominante y está considerando abrir más terrenos federales -como los parques nacionales y las reservas de nativos americanos- al desarrollo de los combustibles fósiles. También pretende levantar las restricciones sobre la perforación offshore. Ese es un nuevo giro en el logro de la "independencia energética", un objetivo evasivo, casi mítico, que ha sido un respaldo del dialogo político estadounidense durante medio siglo desde que Richard Nixon fue presidente.

La expansión shale ha reducido la dependencia de las importaciones, pero lograr algo que se aproxima a la "independencia" requeriría una revisión de la red de tuberías de la nación, incluyendo la construcción de proyectos que enfrentan sombrías perspectivas debido a la oposición políticas y las realidades geográficas.

Alrededor de la mitad del consumo de petróleo estadounidense se encuentra en las costas Este y Oeste, mientras que la gran extensión en el centro del país representa el 93% de la producción de crudo en los 48 estado bajos. Los desafíos para construir nuevas tuberías probablemente mantendrán a los mercados de la costa Este y Oeste -donde la mayoría de los consumidores estadounidenses viven- dependen del petróleo importado, dijo Doug Johnson, vicepresidente de Tallgrass Energy Partners (TEP) que opera ductos e instalaciones de almacenamiento en los estados del centro y del oeste.

Las Rocky Mountains hacen imposible la construcción a gran parte de la Costa Oeste, al igual que la difícil topografía y la densa población en la Costa Este. "Mover nuevas tuberías a través de esas áreas es muy, muy desafiante", dijo Johnson. La línea Pony Express de Tallgrass arranca en Guernsey, Wyoming, un pequeño pueblo de 1.000 habitantes cerca del histórico Oregon Trail Ruts. Es un pequeño ejemplo de la historia de la industria reutilizando viejas líneas. Originalmente construir como una línea de crudo en 2014. "Esto es algo como el gato con nueve vidas", dijo Johnson.

Construir tuberías de campos de petróleo lejanos como el Bakken directamente a la costa Este densamente poblada sería una bendición para las empresas de energía y los consumidores. Pero no sucederá, dijo Sandy Fielden, analista de Morningstar.

Offnews.info (Argentina)

 


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